Consultoría transaccional

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Ayudamos a nuestros clientes en transacciones exitosas a lo largo de su ciclo de vida

Las transacciones son eventos significativos en la vida de las organizaciones – pueden tener impactos duraderos en el futuro de las compañías involucradas. Considerando que hay mucho en juego tanto para compradores como para vendedores, se necesita de experiencia, determinación y pragmatismo para lograr un cierre exitoso.

Trabajamos con compañías, sus dueños y equipo gerencial en todas las etapas de su ciclo de vida.

Desde la consideración de opciones estratégicas para la compañía y sus accionistas hasta el asesoramiento y gerenciamiento del camino seleccionado hasta su conclusión, brindamos soluciones de finanzas corporativas verdaderamente integradas.

Nuestros clientes eligen Grant Thornton por las siguientes razones:

Trabajamos con personas de gran experiencia que se especializan en brindar asesoramiento en transacciones, lo que asegura a nuestros clientes que recibirán la atención que requiere un proyecto de este tipo.
Brindamos apoyo a lo largo de toda la transacción, basándonos en nuestra experiencia e intuición para anticipar y resolver los obstáculos que puedan presentarse y lograr los mejores resultados posibles en cada punto de la transacción.
Brindamos asesoramiento pragmático y proactivo con el objetivo de mejorar la transparencia de los indicadores clave de valor.

Servicios a nuestros clientes

Contamos con experiencia significativa en el asesoramiento a clientes en todos los aspectos de la compra y venta de empresas. Nuestro equipo de profesionales brinda asesoramiento experto en las siguientes áreas:

Preparación para la venta

Trabajamos junto con nuestros clientes para incrementar el valor del negocio a través de mejoras operativas entre 12 y 18 meses previo a la venta de forma de preparar a la compañía para la venta.

Asesoramiento del lado vendedor

Los potenciales compradores requerirán verificar algunas áreas sensibles, muchas de las cuales pueden tener un potencial impacto en el precio de la transacción. Trabajamos junto con los vendedores para planificar, anticipar y explicar los alcances de estas áreas. La revelación temprana de temas sensibles en una transacción ayuda a preservar el valor para los accionistas.

Asesoramiento en ofertas

Brindamos asesoramiento en la realización de ofertas a lo largo del proceso de adquisición comprometidos con agregar valor en cada etapa. Enfocamos nuestro asesoramiento de forma pragmática, robusta y con un enfoque comercial, basados en nuestro conocimiento profundo del negocio de nuestro cliente y de la empresa objetivo.

Due diligence del lado vendedor

Nuestro enfoque de due diligence del lado vendedor es balanceado e independiente, reconociendo el interés del vendedor de controlar el proceso y preservar el valor para el accionista, balanceado con los requerimientos de un informe robusto e independiente que será utilizado por los potenciales compradores.

Segregación e integración

Para compañías planificando la venta de una unidad de negocio, asesoramos en la segregación y establecimiento de la misma como una entidad independiente, con sus propias funciones pronta para la venta. Para el caso de adquisiciones, integramos el negocio recientemente adquirido con las operaciones existentes del comprador, eliminado las funciones duplicadas y liberando valor.

Modelos financieros

Dedicamos el tiempo necesario a comprender los indicadores clave de generación de valor. Esto nos permite la construcción de modelos integrados a efectos de determinar el precio de una transacción y estructurarla, con foco en las variables de mayor impacto. Cuantificamos el retorno, los riesgos y la sensibilidad de forma de brindar un punto de vista claro que permita a nuestros clientes la toma de mejores decisiones. Nuestra experiencia permite construir la confianza de financiadores e inversores.

Impuestos

Naturalmente las compañías que se encuentran planificando transacciones tienen consideraciones comerciales en mente. Al incorporar a nuestros equipos de forma temprana, nuestros clientes reciben asesoramiento práctico y pragmático que complementan sus objetivos comerciales.

Due diligence financiero

Brindamos servicios robustos de due diligence financiero que se encuentran intrínsecamente vinculados con los requerimientos de nuestros clientes como compradores.

Due diligence comercial

Brindamos asesoramiento profundo y robusto basados en fuentes primarias y secundarias de investigación y análisis cuantitativos con foco en los aspectos clave del negocio que impactan en mayor medida en el valor.