Ayudándolo a balancear riesgos y oportunidades

Nuestro equipo de consultoría financiera cuenta con la experiencia y capacitación necesaria para asesorar a compañías, financiadores e inversores en todos los retos asociados con operaciones y transacciones que impliquen decisiones de inversión, desinversión y financiación.

Ya sea que se trate de fusiones, adquisiciones, inversiones, financiación, reestructuración o valuación, estamos bien posicionados para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos estratégicos aportando nuestro conocimiento para minimizar los riesgos y proteger el valor de su posición o de su compañía.

Socio de Consultoría Diego Licio Contacto
Líder local Federico Stanham Contacto
Conozca nuestros servicios dentro de Consultoría Financiera
Valuaciones

Prestamos un asesoramiento sólido a organizaciones que se encuentran inmersas en una operación corporativa, en una disputa o en un proceso de reestructuración, en las que el valor del negocio o de sus activos es un aspecto clave de la transacción.

 

  • Transacciones

A efectos de la evaluación de una posible venta proporcionamos una visión independiente sobre el valor de su compañía. En caso de iniciar un proceso de venta, podemos apoyarlo de principio a fin desde la recepción de ofertas hasta completar la venta, brindando asesoramiento objetivo en cada una de las etapas.

Si se encuentra ejecutando una estrategia de crecimiento a través de adquisiciones, brindamos una visión estratégica sobre el valor que representan sus opciones de fusiones, adquisiciones y las posibilidades de estructurar dichas operaciones.

 

  • Requerimientos fiscales

Brindamos soluciones para lograr un soporte sólido y robusto a efectos fiscales en casos de compraventa de compañías, activos e intangibles, así como por motivos de reestructuraciones intra-grupo.

 

  • Reportes financieros

En el caso de operaciones de adquisición de una compañía, realizamos valuaciones para la correcta aplicación de la NIIF 3 en relación a la consolidación contable de los negocios recién adquiridos, así como la identificación, valuación y contabilización de activos intangibles.

 

  • Valuación para la toma de decisiones

Realizamos valuaciones para la búsqueda de alternativas de financiación garantizadas por activos, valuación de intangibles y acciones, así como valuación recurrente de activos para corroborar el cumplimiento de covenants de contratos de préstamo.

 

  • Valoración de inversiones para fondos

Ofrecemos una opinión independiente a grupos y fondos de inversión, que precisen contar con un asesoramiento recurrente sobre el valor de sus activos y participaciones accionarias.

 

  • Resolución de disputas

En el caso de incumplimientos contractuales, disputas legales relacionadas con propiedad intelectual, lucro cesante u otro tipo de conflictos, podemos tomar el rol de expertos independientes para aportar una mirada esclarecedora sobre la posición de las partes.

 

  • Valuaciones por cuestiones legales y formales

Realizamos valuaciones derivadas de todo tipo requisitos legales, tanto por normas internas como externas. Podemos realizar valoraciones determinadas por estatutos o protocolos familiares, que sirvan de referencia a los accionistas.

Fusiones & Adquisiciones

La globalización y los objetivos de crecimiento de las organizaciones están impulsando la actividad de M&A alrededor del mundo en la medida en que las compañías buscan establecer operaciones en el exterior. Incluso dentro de sus propias regiones, muchas organizaciones sienten la necesidad de realizar adquisiciones de forma de generar una presencia estratégica en nuevos mercados, tales como aquellos creados por la rápida innovación tecnológica.

Contamos con experiencia significativa en asesorar a clientes en transacciones en todas las regiones del mundo. Nuestros equipos de expertos pueden asesorarlo en las siguientes áreas:

 

  • Adquisición de compañías

Para organizaciones buscando crecer mediante adquisiciones, nuestros equipos de finanzas corporativas se involucrarán de lleno en su proyecto para identificar el candidato correcto que permitirá el logro de sus objetivos.

 

  • Fondos de inversión de capital privado

Nuestro enfoque integrado pondrá a disposición un equipo de profesionales especializados en finanzas corporativas, impuestos y auditoría para brindar soluciones a medida, desde la inversión inicial, mejora del desempeño y crecimiento hasta la salida. Asesoramos tanto a fondos de inversión de capital privado como a compañías privadas y su equipo gerencial que buscan inversiones de capital privado.

 

  • Asesoramiento en venta de empresas

Aplicamos metodología a medida y gestionamos el proceso de completo de preparación para la venta o cierre de unidades no rentables o no estratégicas para la obtención del mayor valor posible. Lo asesoramos no solo en asegurar un cierre exitoso y sin contratiempos de la transacción, sino también estructurado correctamente de forma de lograr el resultado estratégico deseado.

 

  • Mejora del desempeño

Nuestros equipos multidisciplinario de especialistas en consultoría operacional y finanzas corporativas lo asesorarán en mejoras de desempeño de procesos, la implementación de nuevas estrategias de negocio, venta de unidades no estratégicas y diseño de nuevas estructuras de capital, con el objetivo de potenciar el valor.

 

  • Venta de empresas

Si se encuentran considerando la venta de su negocio, quiere estar seguro del logro del mayor valor posible y de un proceso de venta sin contratiempos. Nuestros equipos de finanzas corporativas cuentan a su vez con el apoyo de los especialistas de otras áreas de práctica siempre que sea necesario para asegurar la prestación de servicios integrados que abarquen todas las necesidades que se presenten a lo largo del proceso de venta.

 

  • Búsqueda de inversores y financiamiento

Contamos con experiencia en ayudar a equipos gerenciales, organizaciones y accionistas en la búsqueda de inversores y/o financiamiento para solventar el crecimiento, liberar valor o refinanciarse. Haciendo valer nuestro estrecho relacionamiento con el sector financiero, podemos ayudarlo a explorar opciones de búsqueda de inversores y/o financiamiento para asegurar que seleccione la que mayor valor le reportará.

 

  • Estructuración fiscal

Nuestros especialistas fiscales en transacciones trabajan codo a codo con nuestro equipo de finanzas corporativas para asegurar que tengan el panorama completo de las implicancias impositivas de su transacción. Nuestro equipo cuenta con vasta experiencia en comprender las dinámicas de las transacciones y en establecer estructuras fiscales eficientes. Nuestra sólida experiencia con empresas de capital privado significa que comprendemos en profundidad las necesidades de planificación fiscal de sus accionistas para considerarlas en las soluciones propuestas.

 

  • Reportes financieros

Aprovechamos nuestra vasta experiencia en preparación de estados contables y reportes financieros para consolidar las compañías recientemente adquiridas en sus estados contables, incluyendo la identificación y valuación de activos intangibles de acuerdo a las normas contables aplicables. Nuestra metodología, junto con nuestra experiencia a lo largo de todas las industrias, nos permite intercambiar opiniones relativas a la valuación eficiente de activos con su equipo gerencial. Esto permite brindar soluciones eficientes con mínimas complicaciones para su negocio.

Due Diligence

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Estructuración Financiera

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Proyectos de Inversión

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